BBVA ha emitido 2.050 millones de dólares en bonos senior no preferentes en Estados Unidos, repartidos en tres tramos, según el formulario 6-K remitido a la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos. Los bonos se fijaron el 4 de noviembre de 2026 y su fecha de emisión y desembolso es el 13 de noviembre.
1.000 millones de dólares a diez años con un cupón del 6,213%
El primer tramo es de 750 millones de dólares con vencimiento el 13 de noviembre de 2029 y un cupón fijo del 5,609% anual, con un diferencial de 98 puntos básicos sobre el bono del Tesoro estadounidense de referencia. El segundo, de 1.000 millones de dólares, vence el 13 de noviembre de 2036 y paga un cupón fijo del 6,213% anual, 133 puntos básicos sobre su referencia. Ambos pagan intereses semestrales el 13 de mayo y el 13 de noviembre, a partir del 13 de mayo de 2027.
El tercer tramo, de 300 millones de dólares, es a tipo variable, vence el 13 de noviembre de 2029 y paga el SOFR compuesto más un margen de 114 puntos básicos, con un tipo mínimo del 0%, en cupones trimestrales a partir del 13 de febrero de 2027.
Los tres tramos se colocaron al 100% de su valor nominal. Los ingresos para BBVA antes de gastos son de 1.744,7 millones de dólares en los dos tramos fijos y de 299,4 millones en el variable. La cotización prevista es en la Bolsa de Nueva York y las calificaciones esperadas de la emisión son Baa1 (Moody's), A- (S&P) y A- (Fitch).
Los bancos representantes de los colocadores son BBVA Securities, Credit Agricole Securities (USA), HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA y UBS Securities. Según el documento, los bonos se dirigen solo a inversores institucionales y no se venderán a inversores minoristas en ninguna jurisdicción.
Fuente: formulario 6-K de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en el registro EDGAR de la SEC (nº 0001104659-26-126650) · documento original
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