Banco Santander ha incrementado en un 5% la ecuación de canje de la oferta voluntaria que prevé lanzar para adquirir todas las acciones ordinarias, acciones preferentes, units y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil que aún no posee, representativas de aproximadamente el 10% de su capital social, según ha comunicado a la CNMV este 12 de noviembre.
La contraprestación máxima ascendería a aproximadamente 1.900 millones de euros
Los titulares que acudan a la oferta recibirán por cada unit o ADS de Santander Brasil 0,4260 acciones de nueva emisión de Banco Santander, frente a las 0,4056 anunciadas el 30 de julio de 2026, y por cada acción ordinaria o preferente, 0,2130 acciones, frente a 0,2028. Tras ajustar los dividendos pagados por ambas entidades desde el 30 de julio, las ecuaciones a fecha de la comunicación serían de 0,4246 acciones por cada unit o ADS, 0,2124 por cada acción ordinaria y 0,2122 por cada acción preferente.
El banco justifica la mejora por la evolución reciente de los mercados y los comentarios recibidos de los grupos de interés, con el objetivo de hacer la oferta más atractiva. La operación se articulará mediante ofertas de canje simultáneas en Brasil y Estados Unidos, y las acciones de Banco Santander se entregarán en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) o ADS, que cotizarán en las bolsas de São Paulo y Nueva York, respectivamente.
En caso de aceptación total, Banco Santander emitiría aproximadamente 166 millones de nuevas acciones, alrededor del 1,1% de su capital social actual, y la contraprestación máxima ascendería a aproximadamente 1.900 millones de euros, tomando como referencia el precio de cierre del 11 de noviembre. El banco someterá las ampliaciones de capital necesarias a una junta general extraordinaria de accionistas prevista para el 15 de diciembre de 2026.
Con las nuevas condiciones, Santander espera que la operación contribuya a aumentar su beneficio por acción en aproximadamente un 0,3% a partir de 2029 y el valor contable tangible por acción en aproximadamente un 0,6%, con un impacto neutro sobre la ratio de capital del grupo. El lanzamiento de la oferta está sujeto, entre otras condiciones, a las autorizaciones regulatorias, a la aprobación de los aumentos de capital por la junta y a la ausencia de cambios materialmente adversos.
Fuente: comunicación de Banco Santander, S.A. en el registro oficial de la CNMV (nº 43617) · documento original (PDF)
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