Atrys Health ha solicitado al comisario del sindicato de bonistas la convocatoria de una asamblea general de los titulares de sus dos emisiones de bonos convertibles de 2023 para aprobar la extensión de su vencimiento final hasta el 30 de septiembre de 2033 y la reducción del precio de conversión de 7 euros a 3,25 euros por acción, según ha comunicado a la CNMV este 12 de noviembre.
El precio de conversión de los bonos bajaría de 7 a 3,25 euros por acción.
La asamblea se celebrará en las oficinas de la compañía en Madrid el 2 de diciembre de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o el 3 de diciembre a la misma hora en segunda. La convoca Bondholders, S.L., como comisario del sindicato de bonistas, a solicitud de Atrys.
Los bonos corresponden a la Primera Emisión de Bonos Convertibles Atrys Health 2023, de 13.300.000 euros, emitida el 28 de diciembre de 2023, y a la Segunda Emisión de Bonos Convertibles Atrys Health 2023, de 11.700.000 euros, emitida el 7 de mayo de 2024. Están admitidos a negociación en Portfolio Stock Exchange.
La novación propuesta, en términos idénticos para ambas emisiones, amplía también el periodo de conversión voluntaria hasta el 31 de marzo de 2033 y fija un tipo de interés del 8,50% anual, del que un 4,00% se pagará en efectivo y un 4,50% en efectivo o se capitalizará (PIK), a elección de la empresa. Incluye además la modificación de los compromisos financieros (covenants) y la subordinación contractual de los bonos a una nueva financiación senior que Atrys suscribirá con entidades financieras y con determinados inversores, algunos de ellos accionistas de la sociedad o entidades vinculadas. En caso de impago o de vencimiento anticipado de esa financiación senior, se suspendería el pago en efectivo de los intereses de los bonos, que se capitalizarían.
Los bonistas votarán también el contrato entre acreedores (intercreditor agreement), que regulará, entre otras cuestiones, el rango de los bonos y su subordinación a la financiación senior. Ambos acuerdos requieren el voto favorable de titulares de al menos dos terceras partes del importe nominal de los bonos pendiente de amortización o conversión.
La eficacia de la novación queda sujeta a que la junta general extraordinaria de accionistas convocada para el 27 de noviembre, en primera convocatoria, y el 30 de noviembre, en segunda, apruebe la modificación de la delegación para emitir obligaciones convertibles, y a la firma de la financiación senior y del contrato entre acreedores no más tarde del 31 de diciembre de 2026.
Según la compañía, la convocatoria se enmarca en el proceso de reordenación de su deuda financiera descrito en el informe del consejo de administración de 23 de octubre de 2026. En ese marco, los bonos de la Emisión de Obligaciones Convertibles de Atrys Health 2020 se amortizarán a su vencimiento final, el 17 de noviembre de 2026.
Atrys comunicó a la CNMV el 23 de octubre la convocatoria de esa junta extraordinaria, en la que propone modificar parcialmente el acuerdo de 21 de diciembre de 2023 que autorizó la emisión de obligaciones convertibles por un máximo de 25 millones de euros y con un plazo de hasta cinco años, según publicó Demócrata ese mismo día. La junta votará también la reelección de Jaime Cano Fernández como consejero independiente.
Fuente: comunicación de Atrys Health, S.A. en el registro oficial de la CNMV (nº 43619) · documento original (PDF)
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