El consejo de administración de Acciona Energía aprobó el 11 de noviembre la suscripción de un préstamo intragrupo subordinado de carácter perpetuo por importe de 500 millones de euros otorgado por su matriz, Acciona, según ha comunicado a la CNMV como operación vinculada. El préstamo devengará un tipo de interés fijo del 7,70% anual durante los cinco primeros años.
Préstamo perpetuo subordinado de 500 millones de euros al 7,70% anual los cinco primeros años
Transcurridos cinco años desde el desembolso, el tipo se calculará por periodos de cinco años como el tipo swap a cinco años frente al euríbor a seis meses más un margen fijo del 4,33% anual. El importe, de 500.000.000 euros, se desembolsará en una única disposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato.
El préstamo es perpetuo: Acciona Energía no está obligada a reembolsarlo en una fecha concreta, pero puede amortizarlo total o parcialmente en cualquier momento, y Acciona no puede exigir el reembolso. El pago de intereses es discrecional para la filial, que puede diferirlos; los intereses diferidos se capitalizan. El préstamo está subordinado a las obligaciones de pago de Acciona Energía y de su grupo frente a cualesquiera acreedores, no cuenta con garantías y no contempla supuestos de vencimiento anticipado.
Según el informe de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad, la finalidad es fortalecer la estructura de capital de Acciona Energía, mejorar sus ratios de apalancamiento, reducir el riesgo crediticio de sus instrumentos de deuda y contribuir a preservar sus actuales calificaciones crediticias. Los fondos se destinarán a necesidades generales corporativas. La comisión concluye que la operación se ha realizado en condiciones de mercado, tomando como referencia principalmente el mercado de bonos híbridos, y que es justa y razonable para la sociedad y para los accionistas distintos de Acciona, que posee directamente el 91,02% del capital.
La compañía comunica la operación por superar el 2,5% de su cifra anual de negocios y quedar fuera de la gestión ordinaria. El informe señala que el préstamo es una opción más rápida que una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente, cuyos plazos podrían comprometer el objetivo de reforzar el balance antes del 31 de diciembre de 2026.
Acciona Energía ya había avanzado el préstamo en su informe de tendencias de negocio de los nueve primeros meses, comunicado a la CNMV el mismo 12 de noviembre, en el que indicó que no prevé alcanzar el objetivo de rotación de activos de unos 2.000 millones de euros fijado para 2026, según publicó Economikon.
Fuente: comunicación de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. en el registro oficial de la CNMV (nº 43641) · documento original (PDF)
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