Cellnex Finance Company, filial íntegramente participada por Cellnex Telecom, completó el 10 de noviembre la fijación del precio de una emisión de bonos denominados en euros por un importe nominal total de 750.000.000 euros, con vencimiento el 20 de enero de 2034 y un cupón del 4,375% pagadero anualmente, según han comunicado ambas sociedades a la CNMV.
750 millones de euros en bonos con vencimiento el 20 de enero de 2034
Los bonos se emitirán a un precio del 98,485% de su valor nominal. La emisión está destinada a inversores cualificados, se realiza al amparo del programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN) de Cellnex Finance y está garantizada por Cellnex Telecom.
La compañía espera que la emisión tenga una calificación de BBB- por parte de Fitch Ratings y de BBB- por parte de Standard & Poor's, y que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin.
El desembolso de la emisión está previsto para el 20 de noviembre de 2026, una vez cumplidas las condiciones y formalidades habituales.
Cellnex Finance ya utilizó este programa a principios de año. Según comunicó Cellnex a la CNMV el 8 de enero, la filial fijó entonces el precio de dos series de bonos de 750 millones de euros cada una, con vencimiento el 19 de enero de 2031 y el 19 de enero de 2036 y cupones del 3,000% y del 3,875%, respectivamente.
Fuente: comunicaciones de Cellnex Telecom, S.A. en el registro oficial de la CNMV (nº 43603) · documento original (PDF) y de Cellnex Finance Company, S.A.U. en el registro oficial de la CNMV (nº 43604) · documento original (PDF)
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