BBVA ha acordado realizar una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión (contingent convertible, CoCos), con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros, según ha comunicado este martes a la CNMV.
1.000 millones de euros al 6,5% anual hasta mayo de 2034
Una vez desembolsados, está previsto que los valores computen como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su grupo, de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
La remuneración, cuyo pago es discrecional y está sujeto a ciertas condiciones, ha quedado fijada en el 6,500% anual desde el 18 de noviembre de 2026, incluido, hasta el 18 de mayo de 2034, excluido. A partir de entonces se revisará mediante la aplicación de un margen de 333,4 puntos básicos sobre el tipo mid-swap a cinco años.
La emisión no está dirigida a inversores minoristas. BBVA solicitará la admisión a negociación de los valores en el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda (Euronext Dublin).
El cierre de la emisión está previsto para el 18 de noviembre de 2026. Ese día, el banco pondrá a disposición de los accionistas en su web corporativa los informes de los administradores y del experto independiente sobre la operación, que se comunicarán a la primera junta general que se celebre tras la emisión.
Según el registro de información relevante de su web para accionistas e inversores, BBVA comunicó el 30 de abril de 2026 una emisión de CoCos por 1.000 millones de dólares, y el 3 de noviembre de 2025, otra por 1.000 millones de euros. El 17 de diciembre de 2025 anunció la amortización anticipada, el 15 de enero de 2026, de la emisión de CoCos verdes de 1.000 millones de euros que realizó el 15 de julio de 2020.
Fuente: comunicación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. en el registro oficial de la CNMV (nº 43602) · documento original (PDF)
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